L’analisi del portafoglio consiste nel fare un vero e proprio esame a raggi X del proprio portafoglio e/o dei propri investimenti.
Più nel dettaglio, si va a spacchettare tutti gli strumenti presenti per valutarne la loro qualità ed efficienza.
Puoi richiederla se hai dubbi sulle commissioni che stai pagando, se pensi che il profilo da te scelto non venga rispettato o se non riesci a fare un’analisi autonoma sul comportamento del tuo portafoglio nel corso del tempo.
Ti basta avere sotto mano il codice ISIN degli strumenti, ovvero l’identificativo che ci permette di ricercarne tutte le specifiche!
La diagnosi viene fatta online gratuitamente e, se vorrai, successivamente possiamo vederla assieme.
Quali caratteristiche ha la diagnosi?
- Verificare l’effettiva esposizione delle varie asset class attraverso la Style Analysis
- Proiettare l’evoluzione probabilistica dell’andamento del portafoglio nel tempo
- Verificare il livello di diversificazione attraverso l’indice di concentrazione
- Riproporre una soluzione ottimale e migliorativa in termini di costi / efficienza / qualità / trasparenza / conflitto di interessi
- Verifica del rapporto rischio/rendimento sulla frontiera efficiente
Come richiedere la diagnosi?
Compila il form sottostante prestando attenzione ad indicare i codici ISIN degli strumenti da sottoporre a diagnosi ed altre informazioni utili.
La diagnosi è gratuita e ti fornisce dei dati oggettivi sul tuo attuale portafoglio sul quale poi avremo la possibilità di fare alcune riflessioni assieme.